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國(guó)產(chǎn)碳纖維成本有進(jìn)一步下降空間

? 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)品主要為小絲束，隨著我國(guó)大絲束產(chǎn)能擴(kuò)張，碳纖維生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步凸顯。

? 從生產(chǎn)要素來(lái)看，全球成本構(gòu)成中能源占比約為7%，遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)的30%左右。氧化、碳化是壓縮生產(chǎn)成本的關(guān)鍵，因此與其相對(duì)應(yīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的設(shè)備、能耗是實(shí)現(xiàn)降本的關(guān)鍵。隨著國(guó)產(chǎn)碳纖維產(chǎn)能利用率提升，生產(chǎn)工藝不斷完善和成熟，使得單位電耗不斷下降。同時(shí)，隨著光威復(fù)材、中復(fù)神鷹在電價(jià)更低的內(nèi)蒙古和青海西寧擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)電費(fèi)下降。未來(lái)國(guó)產(chǎn)碳纖維能源成本仍有進(jìn)一步下降空間。

國(guó)內(nèi)碳纖維供不應(yīng)求，亟需實(shí)現(xiàn)高端國(guó)產(chǎn)化替代。

? 國(guó)產(chǎn)碳纖維2022年產(chǎn)量達(dá)到4.5萬(wàn)噸，產(chǎn)量位于全球第一，國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到60.8%。

? 我國(guó)已跨越了低達(dá)產(chǎn)率階段，正趨近國(guó)際水平。正常開工的企業(yè)，達(dá)產(chǎn)率通常在65%以上，部分企業(yè)已達(dá)90%以上。

? 2022年國(guó)產(chǎn)碳纖維需求量達(dá)到5.3萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到9.7萬(wàn)噸，呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。

? 為實(shí)現(xiàn)增加國(guó)內(nèi)碳纖維供給，眾多企業(yè)正開展并購(gòu)、擴(kuò)產(chǎn)和投資。然而呈現(xiàn)出有產(chǎn)能無(wú)產(chǎn)量，低端供給過(guò)剩高端產(chǎn)品不足等特點(diǎn)，這將為國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。如何提高產(chǎn)品性能，降低成本，提高國(guó)產(chǎn)化替代最為緊迫。

全球廠商分為三個(gè)產(chǎn)業(yè)群落，發(fā)展各有特點(diǎn)。

? 全球廠商可分為三個(gè)產(chǎn)業(yè)群落。第一群落為完全的小絲束企業(yè)，第二群落為完全的大絲束企業(yè)，第三群落為有能力或潛力兼顧大小絲束的企業(yè)。

? 完全的小絲束企業(yè)：目前主要應(yīng)用于航空航天市場(chǎng)，若未來(lái)大絲束碳纖維供應(yīng)充足，該群落將受到嚴(yán)重沖擊。

? 完全的大絲束企業(yè)：生產(chǎn)技術(shù)難度達(dá)，但成本低，提高了下游企業(yè)應(yīng)用碳纖維的積極性。

? 有能力或潛力兼顧大小絲束的企業(yè)：可實(shí)現(xiàn)應(yīng)用領(lǐng)域多點(diǎn)開花。

碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域處于高景氣，碳中和帶來(lái)新機(jī)會(huì)。

? 碳纖維多數(shù)應(yīng)用領(lǐng)域未來(lái)5~10年都處于高景氣階段。全球風(fēng)電裝機(jī)量保持增長(zhǎng)，中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)量領(lǐng)跑全球，而碳纖維復(fù)材在風(fēng)機(jī)大型化發(fā)展中具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。因此擴(kuò)產(chǎn)對(duì)于企業(yè)較為關(guān)鍵。

? 碳中和為碳纖維行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)，例如新能源車等領(lǐng)域創(chuàng)造新的需求。輕量化是新能源汽車發(fā)展的重要組成部分，碳纖維復(fù)材順應(yīng)輕量化趨勢(shì)，廣泛應(yīng)用于燃料電池和儲(chǔ)氫罐。