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機(jī)遇一:創(chuàng)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)
隨著新能源發(fā)展,三電和智能化相關(guān)部件成為新的價值高地,吸引頭部零部件企業(yè)爭相布局。根據(jù)測算,2025年新能源動力系統(tǒng)9成本占比BOM約40-50%,相較燃油車顯著提升,智能座艙、智能駕駛系統(tǒng)隨智能化和自動駕駛技術(shù)落地價值提升,預(yù)計(jì)2030年成本占比整車BOM約20-30%。
機(jī)遇二:海外市場擴(kuò)張
本土零部件企業(yè)關(guān)鍵舉措:跟隨車企聯(lián)合出海,中國乘用車整車出口規(guī)模迎來高速增長,2020年至2022年間的年復(fù)合增長率約82%,2022年實(shí)現(xiàn)整體出口規(guī)模約253萬臺,為中國零部件企業(yè)帶來國際化業(yè)務(wù)拓展機(jī)遇。近年來,伴隨中國乘用車主機(jī)廠海外投資建廠,零部件企業(yè)亦在海外積極部署生產(chǎn)基地,其布局市場主要聚焦東南亞地區(qū),與整車工廠所在區(qū)域高度重合。由此可見,中國零部件企業(yè)與整車正在形成伴隨式聯(lián)合出海效應(yīng),以實(shí)現(xiàn)雙贏——零部件企業(yè)助力整車企業(yè)在海外快速實(shí)現(xiàn)本土化供應(yīng)鏈搭建的同時,借助來自整車企業(yè)的訂單在初期形成規(guī)模,助推零部件產(chǎn)品在當(dāng)?shù)匦纬煽诒c成本優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)競爭力的打造。
機(jī)遇三:護(hù)航供應(yīng)鏈安全
本土零部件企業(yè)關(guān)鍵舉措:加速芯片自研技術(shù)突破,新能源、智能化等趨勢將推動全球車載芯片需求持續(xù)增長,預(yù)計(jì)未來芯片短缺現(xiàn)象不會完全消失。但同時,新增產(chǎn)能將逐漸強(qiáng)化供應(yīng)鏈穩(wěn)性,預(yù)計(jì)2025年芯片供給能力將達(dá)到約8.5億顆,芯片短缺的嚴(yán)峻情形將有所緩解?;谖磥硇酒┬璧亩倘憋L(fēng)險,相關(guān)零部件企業(yè)需具備敏銳識別和監(jiān)控外部風(fēng)險的能力,同時積極尋求自身發(fā)展空間。羅蘭貝格認(rèn)為,芯片產(chǎn)業(yè)鏈布局結(jié)合研發(fā)技術(shù)優(yōu)化,是長期解決缺芯的根本。以特斯拉為例,得益于多年前開啟戰(zhàn)略層面的芯片規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)鏈布局,其在本次芯片危機(jī)中受到的影響較小。
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